Libérez-vous de vos contraintes et optimisez votre temps.
Wealthcome met à disposition des professionnels de la finance et du conseil patrimonial un écosystème technologique
autour de l'agrégation de données, de la gestion de conformité, et de la relation client.
Réinventez votre quotidien avec un outil unique
L'agrégation de données
Les actifs gérés sont agrégés en temps réel, avec une remontée automatique, complète et fiable des données. Vous obtenez ainsi une vision exhaustive des avoirs et des dettes de vos clients, facilitant ainsi la gestion patrimoniale globale.
Conformité automatisée
Les documents réglementaires préconisés par les chambres sont automatiquement mis à jour, assurant la conformité de votre activité. Les échéances de validité sont suivies, et l'envoi des documents réglementaires est automatisé pour plus d'efficacité.
Une interface optimisée
Votre activité optimisée grâce à un logiciel ultra-intuitif et ergonomique. Plus de perte de temps : vos opérations quotidiennes telles que la souscription, l'arbitrage, l'allocation et le suivi de la conformité sont réalisées en quelques clics seulement.
L’efficacité du suivi commercial
Une vue à 360° du patrimoine de vos clients, des alertes sur les mouvements exceptionnels, un suivi des campagnes en temps réel. Améliorez votre efficacité commerciale grâce à un espace client dédié.
Sécurité et performance
Toutes nos données financières sont cryptées, soulignant notre engagement en matière de sécurité. Notre technologie est approuvée par l'AMF, l'ACPR et la CNIL. Strict respect de la RGPD et de la protection des données via la DSP2.
Plateforme 100% française
Notre hébergement est 100% français, vous garantissant une conformité totale aux normes européennes en matière de sécurité des données et une protection maximale de vos informations et celles de vos clients.
Pourquoi choisir WealthcomePro ?
Une maîtrise totale de l’agrégation patrimoniale
WealthcomePro s'impose comme le leader incontesté de l'agrégation de données. A l’origine de la création de Wealthcome, l’agrégation reste le coeur de notre métier et nous l’améliorons sans cesse.
Une interface adaptée à votre activité
Découvrez une perspective améliorée et intuitive de votre activité grâce à notre logiciel, conçu pour allier efficacité et ergonomie de manière exceptionnelle.
Une conformité 100 % automatisée
Profitez d'une solution de pointe, entièrement automatisée, pour assurer la conformité de votre cabinet. Notre système s'adapte aux changements des normes réglementaires, vous proposant un outil toujours conforme aux évolutions de votre métier.
Le tarif le plus compétitif du marché
WealthcomePro intègre une technologie complète pour vous et vos clients, ce qui en fait la solution la plus avancée du marché. Cette double technologie est regroupée au sein d'une seule offre adaptée à votre budget.
Un marché de la gestion de patrimoine en mutation
C'est un fait, les professionnels doivent prendre le virage de la digitalisation de leur métier. Wealthcome se positionne aux avant-postes de cette transformation en proposant aux CGP un outil métier innovant les rapprochant de leurs clients à travers un environnement accueillant, mêlant intuitivité et efficacité.
Des nouveaux besoins
Avec l’apparition de nouvelles classes d’actifs et de nouveaux outils, les besoins des nouvelles générations d’investisseurs sont différents.
Digitalisation du métier
Il est crucial pour les professionnels d'adopter la transition numérique de leur secteur afin de se conformer aux standards et méthodes modernes.
Lourdeur réglementaire
Les CGP doivent faire face à un cadre réglementaire de plus en plus lourd et contraignant, coûteux et chronophage.
